[로이슈 전여송 기자] 웅진그룹이 최근 사모펀드(PEF) 운용사 VIG 파트너스로부터 상조업계 1위 기업 프리드라이프 인수를 위한 배타적 우선협상권을 부여받았다고 밝혔다.

18일 웅진에 따르면 지난 2024년 말부터 사모펀드 운용사 VIG파트너스를 상대로 취득할 수 있는 프리드라이프 지분 전량 인수에 관한 협상을 진행해 왔다.

웅진은 프리드라이프 실사를 진행할 예정이며, 거래 조건에 대한 협상 및 본계약이 예정대로 체결되면 오는 5월 중 거래 종결될 것으로 예상했다. 지분 매각 금액은 실사 및 협상 결과에 따라 정해질 것으로 알려졌다.

웅진은 유상증자를 통한 인수 대금 조달을 고려하고 있지 않으며, 대외 신인도와 자산을 활용한 자금 조달 구조로 회사채 발행 및 금융기관 차입 등을 통해 인수 대금을 마련할 계획이다.

웅진은 신용등급을 충분히 고려해 현재 재무 상황에 과도한 부담을 주거나 시장에 충격을 주지 않는 것이 최우선 주안점이며, 현재 다수의 기관과 긍정적으로 논의 중이라고 덧붙였다.

웅진 관계자는 "교육, IT, 레저 등 기존 계열사가 보유한 제품과 상조 서비스를 활용해 결합 상품을 구상하고 있다"며 "웅진씽크빅과 프리드라이프가 각각 보유한 교육과 상조 업계 최대 영업 인력과 전국 판매 네트워크가 합쳐져 국내 최대 방문 판매 조직을 갖출 것으로 기대한다"고 말했다.

전여송 로이슈(lawissue) 기자 arrive71@lawissue.co.kr